2026-08-31 月报 AI 行业竞争情报

执行摘要

2026年8月，全球及中国头部 AI 平台在模型能力、定价策略与基础设施层面发生显著变化。本月情报显示，API 定价模式正从单一的 Token 按量计费，向时段差异化计费与多维度资源计费演进；1M 级别长上下文与深度 Agent 执行能力已成为新一代旗舰模型的标配；多模态生成模型（视频、语音、3D）密集完成从预览到生产级 GA 的过渡，并伴随旧代际模型的快速清退。此外，模型生态的互操作性显著增强，跨平台 API 兼容与第三方模型聚合成为 MaaS 平台的核心策略。OpenAI 在消费端启动广告测试并公布自研推理芯片成果，显示出其在商业化变现与底层算力降本上的双重探索。

关键事件

OpenAI Platform

• GPT-5.6 家族与自研芯片：发布 GPT-5.6 Sol/Terra/Luna 三款旗舰模型，确立新一代价格锚点；首次公布自研推理芯片 Jalapeño 的测试结果，宣称在推理速度、能效与延迟方面达到行业领先。
• 企业级 Agent 与商业化：推出企业级 AI Agent 平台 Presence，支持语音和聊天智能体部署；为 ChatGPT Work 和 Codex 推出 Admin 管理插件；在 ChatGPT 中启动广告测试以支持免费用户使用。
• 生态与合规：因 Cursor 被 SpaceX 收购，OpenAI 决定终止向其供应模型的合同；公布 Hugging Face 安全事件调查结果及后续安全强化措施；将 ChatGPT for Teachers 扩展至 55 个美国学区。

Google (Gemini / DeepMind / Agent Platform)

• 模型 GA 与代际更替：Gemini Omni Flash（视频生成与编辑）与 Gemini 3.7 Flash（编程与 Agent）正式 GA；推出 Gemini 3.5 Transcribe 及 Live 语音转文字模型。同时，从定价页移除 Veo 3、Imagen 4、Gemini 2.0 Flash/Lite 等旧代际模型。
• Agent 基础设施定价：Agent Platform 推出统一资源定价结构，按 Agent Compute（$0.085/vCPU-h）、Memory 和 Storage 独立计费，并提供每月免费额度。

DeepSeek Platform

• V4 系列发布与 API 兼容：发布 V4 Flash 和 Pro 模型，支持 1M 上下文与 384K 最大输出，原生兼容 Anthropic API 格式与 OpenAI Responses API，新增 FIM 补全与 Thinking Mode。
• 定价策略调整：首次引入峰谷时段差异化计费（高峰时段价格翻倍），并宣布周末全天适用低谷价；预告近期将大幅上调 API 整体定价。

阿里百炼（DashScope）

• 订阅制与模型上新：推出 Token Plan 订阅计划与 Night Plan 夜间折扣（低至 2 折）；上线 Qwen3.8-Max、Qwen3.8-Flash（百万级上下文）、Qwen3.5-Omni-Plus 全模态模型，以及 Wan3.0-Video、HappyHorse 视频模型和 Qwen-Image-3.0-Pro。
• 第三方聚合与区域调整：大规模接入 DeepSeek V4、Kimi K3、智谱 GLM-5.3、MiniMax-M3 及小米 mimo-v2.5-pro 等第三方模型；全面移除东京（ap-northeast-1）区域的模型部署。

智谱 BigModel 与 Moonshot

• 智谱：发布并开源 GLM-5.2（1M 上下文），上线 GLM-5.3 旗舰文本模型（编程能力提升）及 GLM-5V-Turbo 多模态 Agent 基座模型。
• Moonshot：发布 Kimi K3 旗舰模型，参数规模达 2.8 万亿，支持 1M 上下文与视觉理解。

火山方舟 与 AWS Bedrock

• 火山方舟：上线 Managed Agents 托管服务（按运行时+Token+工具计费）及 Coding/Agent Plan 个人订阅；大幅上调 DeepSeek-V4 系列价格（Flash 输入涨 200%）；新增 GUI Agent、云部署 MCP、3D 生成与视觉定位能力入口。
• AWS Bedrock：AgentCore 推出持久化运行时实例，支持 GPU 与长达 14 天的会话；移除 Grok 4.3 定价信息并新增 Grok 4.6 入口。

主要趋势

1. API 定价模式向“时段差异化”与“多维资源”演进

纯按 Token 计费的模式正在被打破，厂商开始通过价格杠杆优化算力调度，并针对 Agent 场景建立新的计费基准。

• 时段差异化：DeepSeek V4 引入峰谷计费（UTC 01:00-04:00 和 06:00-10:00 价格翻倍），并实施周末全天低谷价；阿里百炼推出 Night Plan，Qwen3.8-Max 夜间低至 2 折或 5 折。这表明厂商正利用价格差异引导非实时推理任务错峰运行，以缓解高峰期算力压力。
• 场景化订阅：阿里百炼上线 Token Plan（个人版与团队版），火山方舟推出 Coding Plan（40-200 元/月）和 Agent Plan（40-1000 元/月），将高频场景打包为固定订阅，以稳定收入预期并降低开发者成本核算难度。
• 多维资源计费：针对 Agent 运行时的复杂性，Google Agent Platform 确立了按 Agent Compute（$0.085/vCPU-h）、Memory（$0.009/GiB-h）和 Storage 计费的统一结构；火山方舟 Managed Agents 采用“模型调用+运行时时长（0.5元/小时）+工具调用（0.02元/次）”三维累加计费。这标志着 Agent 基础设施从单纯的模型 API 调用，转向包含持久化计算和外部工具消耗的完整资源计费。

2. 1M+ 长上下文与深度 Agent/编程能力成为旗舰标配

长文本处理能力已从“文档阅读”向“项目级工程执行”转变，模型能力正深度耦合工具调用与长程任务规划。

• 1M 上下文普及：智谱 GLM-5.2/5.3、Kimi K3、DeepSeek V4、阿里 Qwen3.8-Flash、火山 doubao-seed-evolving 均将上下文窗口扩展至 1M 级别。DeepSeek V4 进一步将最大输出提升至 384K tokens，使其能够一次性处理大规模代码库或生成超长文档。
• Agent 与编程深度优化：DeepSeek V4 支持 FIM（Fill-in-the-Middle）补全与 Thinking Mode，并原生兼容 Responses API；智谱发布 GLM-5V-Turbo，定位为多模态 Agent 基座，强化视觉理解到动作执行的完整流程；火山方舟新增 GUI Agent 与云部署 MCP（Model Context Protocol）入口，支持在真实 GUI 环境中完成自动化任务。
• 持久化运行时：AWS Bedrock AgentCore 推出支持 GPU 和 14 天长会话的持久化 EC2 实例；OpenAI 推出 Presence 企业 Agent 平台。这表明云厂商和模型提供商正在为复杂 Agent 提供底层计算资源与部署环境，而不仅仅是 API 接口。

3. 第三方模型聚合与 API 生态互操作性加速

MaaS 平台正转变为模型聚合网关，API 协议的标准化大幅降低了开发者的迁移成本。

• 跨平台模型聚合：阿里百炼在一个月内密集接入 DeepSeek V4、Kimi K3、智谱 GLM-5.3、MiniMax-M3 及小米 mimo-v2.5-pro 等第三方模型；Google Vertex AI Model Garden 上线智谱 GLM 5.2 公开预览。中国头部模型厂商之间的竞合关系在基础设施层进一步深化，平台方通过聚合优质第三方模型来增强自身生态的吸引力。
• API 协议兼容：DeepSeek V4 同时兼容 OpenAI 格式与 Anthropic API 格式（支持 Tool Calls），并快速跟进 OpenAI 的 Responses API；火山方舟的快速入门示例代码也全面切换至 Responses API。这种对主流 API 标准的高度兼容，使得开发者无需重构工具链即可在不同模型间切换，加剧了模型提供商在底层能力上的直接竞争。

4. 多模态生成进入生产级商业化与代际更替

多模态能力从实验性预览转向具备明确 SLA 和计费标准的生产级 API，旧代际模型被快速淘汰以集中算力。

• 视频与语音 GA：Google Gemini Omni Flash（视频生成与编辑）正式 GA，支持视频扩展与首尾帧插值，并公布基于 Token 的付费层定价（视频输出 $17.50/M tokens）；Gemini 3.5 Transcribe 及 Live 版本 GA，提供 85+ 语言的实时流式语音转文字。阿里百炼上线 Wan3.0-Video 与 HappyHorse 视频模型系列。
• 图像与 3D 生成：阿里百炼推出强调知识准确性的 Qwen-Image-3.0-Pro；火山方舟新增 3D 生成能力入口与 Doubao Seedream 5.0 pro 图像模型。
• 代际清理：Google 从定价页彻底移除 Veo 3、Imagen 4、Gemini 2.0 Flash 及 Flash-Lite。这种快速清退旧模型的行为，表明厂商正在将算力资源向最新一代多模态架构集中，同时强制用户迁移至新 API。

用户与市场影响

开发者与中小企业

• 成本结构变化：峰谷定价和订阅制为开发者提供了降低成本的路径。对成本敏感且能灵活调度任务的团队，可通过在 DeepSeek 谷时或阿里百炼夜间运行批量任务获得 50% 至 80% 的成本节省。然而，火山方舟 DeepSeek-V4 Flash 价格的大幅上调（输入涨 200%，输出涨 350%）以及 DeepSeek 预告的整体涨价，将直接增加依赖这些模型的高频调用场景的成本，迫使部分用户寻找替代方案或优化 Prompt 缓存命中率。
• 迁移成本降低：DeepSeek 和火山方舟对 Anthropic API 及 Responses API 的原生支持，使得使用 Claude 或 GPT 生态工具的开发者可以无缝切换底层模型，无需修改 SDK 代码或重构 Agent 编排逻辑。

企业级客户与 IT 管理员

• Agent 基础设施成熟：Google Agent Platform 的统一资源定价、AWS Bedrock 的 14 天持久运行时，以及 OpenAI 为 ChatGPT Work 推出的 Admin 管理插件，为企业部署复杂 Agent 提供了从计算资源、长会话管理到权限控制的完整基础设施。这使得 AI Agent 能够真正融入企业的核心业务流程，而非停留在概念验证阶段。
• 安全与合规：OpenAI 公布 Hugging Face 安全事件调查结果，并推出 ChatGPT for Teachers 覆盖 10 万名教育工作者，显示其在扩大企业级和教育市场覆盖时，正将安全透明度与合规性作为核心竞争要素。

市场格局与竞争态势

• 商业化路径分化：OpenAI 在 ChatGPT 中启动广告测试，标志着其消费端产品开始探索流量变现模式；同时公布自研推理芯片 Jalapeño，意图在底层硬件上降低对 NVIDIA 的依赖。这两项举措分别指向收入多元化和成本结构优化。
• 垂直服务商面临压力：Google Gemini Omni Flash（视频）和 3.5 Transcribe（语音）的 GA，凭借 Google 的分发渠道和集成优势，直接冲击 Runway、Pika、Deepgram 等垂直领域的专业 API 服务商。
• 区域基础设施调整：阿里百炼全面移除东京区域的模型部署，将迫使日本及东北亚地区的开发者迁移至新加坡或其他区域，这可能增加网络延迟，并为 AWS 或 Azure 在日本本地的 AI 服务提供市场机会。

证据与不确定性

证据说明

本报告所有事实判断均基于各平台官方 Changelog、定价页面 Diff、API 文档更新及官方 RSS 博客。例如，DeepSeek 的峰谷计费规则与具体价格（Flash 输入 $0.22-0.44/M）直接来源于其官方 API 定价页；Google Agent Platform 的资源计费标准来源于 Google Cloud 官方定价页；阿里百炼移除东京区域及接入第三方模型的事实，通过其模型广场页面的 Diff 对比得到确认。

关键不确定性

• 定价与商业化细节：DeepSeek 预告的“显著涨价”具体幅度与生效时间未明；阿里百炼 Token Plan 的具体订阅档位、Night Plan 的确切时段定义未披露；OpenAI 广告测试的覆盖范围（是否仅限免费用户）、广告形式及对回答独立性的实际影响未知。
• 性能基准与第三方验证：各厂商宣称的 1M 上下文实际召回率（如阿里 Qwen3.8-Flash、智谱 GLM-5.2）缺乏统一的第三方长文本评测数据；DeepSeek V4 的 Thinking Mode 与 GPT/Claude 的独立对比数据未公开；OpenAI Jalapeño 芯片的具体性能指标、量产时间表及是否对外销售均未披露。
• 战略调整原因：阿里百炼移除东京区域的具体原因（合规要求、需求不足或基础设施调整）未说明；OpenAI 终止 Cursor 模型供应合同的具体时间表及 Cursor 的替代方案未披露；火山方舟 DeepSeek-V4 系列大幅涨价是基于上游成本变化还是平台自身策略调整尚未明确。
• API 兼容深度：DeepSeek 对 Anthropic API 和 Responses API 的兼容度（如是否支持 Extended Thinking 或特定的内置工具）尚未在文档中详细说明，实际调用中可能存在功能缺失。

数据来源

• 官方定价与计费页面：Aliyun Model Studio Billing, Google Cloud Agent Platform Pricing, DeepSeek API Pricing, Volcengine Docs Pricing, OpenAI API Pricing, AWS Bedrock Pricing.
• 产品更新日志与文档：Google AI Gemini API Changelog, Aliyun Model Studio Release Notes, Volcengine Product Docs, AWS Machine Learning Blog.
• 官方博客与新闻源：OpenAI News RSS, Google DeepMind Blog RSS, Zhipu AI News, HuggingFace Model API.